Российская компания ФосАгро, одна из ведущих вертикально интегрированных глобальных компаний в области производства фосфоросодержащих удобрений, сегодня, 14 июня, объявляет о намерении провести первичное размещение уже существующих обыкновенных акций в форме акций среди российских инвесторов, а также акций и глобальных депозитарных расписок среди глобальных институциональных инвесторов за пределами Российской Федерации.
Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров ФосАгро, в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (Продающие акционеры). Каждая из вышеперечисленных компаний создана и действует в соответствии с законодательством Кипра.
Как сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе компании, ФосАгро получила одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР) на размещение 2 661 927 акций в форме Расписок (что составляет 21,35% акционерного капитала ФосАгро) за пределами России. Акции включены в котировальный список “В” биржи ЗАО “ММВБ” (ММВБ) и допущены к обращению на бирже ОАО “Российская торговая система” (РТС). ФосАгро намерена подать заявку на включение Расписок в Официальный список Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства и на получение разрешения на обращение бумаг на основной регулируемой площадке для котируемых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. После размещения будет период лок-апа (lock up) на срок 180 дней для Компании и акционеров. Каждая Акция будет эквивалентна 30 GDR. Ожидается, что после получения разрешения Акции и Расписки будут обращаться под тикером "PHOR".
Для осуществления Размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства. Совместными глобальными координаторами выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка-Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров Размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером Размещения.
ФосАгро – российская компания, одна из ведущих глобальных вертикально интегрированных производителей фосфоросодержащих удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство фосфоросодержащих удобрений, кормовых фосфатов, высококачественного апатитового концентрата, а также аммиака и азотных удобрений. По данным Fertecon, в 2010 года Группа являлась крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай).